湖南長(zhǎng)沙金蝶K3-Cloud 多組織實(shí)施基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作及操作指導(dǎo)
一、 組織機(jī)構(gòu)：集團(tuán)（總公司）、分子公司/事業(yè)部、部門
1 啟用多組織：
1.1 管理員 Administrator 身份登錄【基礎(chǔ)管理】→【實(shí)施平臺(tái)】→【實(shí)施管理】→【系統(tǒng)實(shí)施向?qū)А浚?/span>
2 添加組織機(jī)構(gòu)：
2.1 操作路徑：以管理員 Administrator 身份登錄【系統(tǒng)管理】→【組織機(jī)構(gòu)】。
2.2 核算組織：需要單獨(dú)出財(cái)務(wù)報(bào)表的必須設(shè)置為核算組織。
2.2.1 法人組織：頂層組織或經(jīng)工商稅務(wù)登記需要對(duì)外報(bào)送稅務(wù)報(bào)表的為法人組織；
2.2.2 利潤(rùn)中心：公司內(nèi)部模擬核算的為業(yè)務(wù)單元設(shè)置為利潤(rùn)中心；
2.2.3 一個(gè)法人組織下可以有多個(gè)利潤(rùn)中心，但一個(gè)利潤(rùn)中心只能屬于一個(gè)法人組織。
2.3 業(yè)務(wù)組織：無(wú)需單獨(dú)出財(cái)務(wù)報(bào)表的設(shè)置為業(yè)務(wù)組織
2.3.1 銷售職能：針對(duì)銷售模塊，處理銷售訂單、銷售出庫(kù)、銷售價(jià)格管理等操作；
2.3.2 采購(gòu)職能：針對(duì)采購(gòu)模塊，處理采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、外購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)價(jià)格管理等操作；
2.3.3 庫(kù)存職能：針對(duì)倉(cāng)庫(kù)模塊，處理出入庫(kù)業(yè)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)等操作；
2.3.4 工廠職能：針對(duì)生產(chǎn)及車間管理模塊，處理物料需求計(jì)劃（MRP）、生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)、生產(chǎn)派工、工序轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)匯報(bào)等操作；工廠職能基于倉(cāng)庫(kù)職能使用；
2.3.5 質(zhì)檢職能：針對(duì)質(zhì)檢業(yè)務(wù)，處理外購(gòu)檢驗(yàn)、產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、發(fā)貨檢驗(yàn)等操作；
2.3.6 結(jié)算職能：針對(duì)應(yīng)收應(yīng)付模塊，處理應(yīng)收單、應(yīng)付單、收款單、付款單等操作；
2.3.7 資產(chǎn)職能：用于固定資產(chǎn)管理，處理固定資產(chǎn)新增、修改、刪除、折舊等操作；
2.3.8 資金職能：用于出納管理，可以出銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬；
2.3.9 收付職能：用于出納管理，處理銀行及現(xiàn)金收付款單；資金職能基于收付職能使用；
2.3.10營(yíng)銷職能：針對(duì) CRM 系統(tǒng)，用于銷售過(guò)程管理，目前屬于限制使用功能；
2.3.11服務(wù)職能：針對(duì) CRM 系統(tǒng)，用于售后服務(wù)管理，目前屬于限制使用功能。
3 組織隸屬關(guān)系：只能建立了組織隸屬關(guān)系后，才能進(jìn)行多賬簿查詢及多組織業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢。
3.1 操作路徑：以管理員 Administrator 身份登錄【系統(tǒng)管理】→【組織機(jī)構(gòu)】→【組織關(guān)系】→【組織隸屬關(guān)系】；
3.2 可以設(shè)置多個(gè)隸屬關(guān)系方案，以實(shí)現(xiàn)多個(gè)不同匯總要求的查詢統(tǒng)計(jì)（即有針對(duì)性的選擇匯總某幾個(gè)組織的數(shù)據(jù)）。
二、 操作員：賬號(hào)、姓名、所屬組織、角色（權(quán)限）。
1 操作路徑：以管理員 Administrator 身份登錄【系統(tǒng)管理】→【用戶管理】→【查詢用戶】；
2 錄入操作員賬號(hào)（數(shù)字、字母均可）、姓名、所屬組織、角色（權(quán)限）；
3 角色：類似原 KIS 旗艦版用戶組的概念，系統(tǒng)預(yù)置的角色不可刪除，但可以自行添加新的角色。
三、 基礎(chǔ)資料控制策略：
1 目的：建立基礎(chǔ)資料的共享分配機(jī)制，將創(chuàng)建組織的基礎(chǔ)資料分配（共享）給其它組織使用；
2 基礎(chǔ)資料控制類型：
操作路徑：以管理員 Administrator 身份登錄【系統(tǒng)管理】→【組織機(jī)構(gòu)】→【基礎(chǔ)資料控制】→【基礎(chǔ)資料控制類型】。
2.1 共享：默認(rèn)所有組織機(jī)構(gòu)都可以查看并使用；
2.2 分配：需要分配后，其它組織才能查看并使用此基礎(chǔ)資料；
2.3 私有：無(wú)法共享與分配，只能被創(chuàng)建組織查詢和使用。
3 設(shè)置基礎(chǔ)資料控制策略：
操作路徑：以管理員 Administrator 身份登錄【系統(tǒng)管理】→【組織機(jī)構(gòu)】→【基礎(chǔ)資料控制】→【基礎(chǔ)資料控制策略】。
4 基礎(chǔ)資料自動(dòng)分配計(jì)劃：實(shí)現(xiàn)新增的基礎(chǔ)資料自動(dòng)分配。
4.1 以業(yè)務(wù)管理員身份登錄系統(tǒng)：進(jìn)入各基礎(chǔ)資料維護(hù)模塊，建立自動(dòng)分配方案。
4.2 以管理員 Administrator 身份登錄：【系統(tǒng)管理】→【組織機(jī)構(gòu)】→【基礎(chǔ)資料控制】→【基礎(chǔ)資料自動(dòng)分配計(jì)劃】。
四、 基礎(chǔ)資料維護(hù)：
1 會(huì)計(jì)科目：
1.1 操作路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【基礎(chǔ)資料】→【會(huì)計(jì)科目】；
1.2 集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目體系，并整體考慮核算維度（原 KIS 旗艦版的項(xiàng)目輔助核算）的應(yīng)用。
2 員工：編號(hào)、姓名、所屬組織及部門/崗位。
2.1 操作路徑：【基礎(chǔ)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【主數(shù)據(jù)】→【員工列表】；
2.2 注：?jiǎn)T工編號(hào)盡量不要帶業(yè)務(wù)屬性（比如工廠、部門），建議采用 “入職年月+流水號(hào)”或直接五
位流水號(hào)作為員工編號(hào)。 長(zhǎng) 沙 仙 島 信 息 技 術(shù) 有 限 公 司
3 計(jì)量單位：
3.1 操作路徑：【基礎(chǔ)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【計(jì)量單位列表】；
3.2 操作方法同原 KIS 旗艦版：先設(shè)置‘計(jì)量單位組’，再設(shè)置‘計(jì)量單位’，同一單位組下的不同計(jì)量單位間可設(shè)置換算關(guān)系。
4 物料：
4.1 操作路徑：【基礎(chǔ)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【主數(shù)據(jù)】→【物料列表】；
4.2 在左邊建立‘物料分組’（原 KIS 旗艦版的物料分類分級(jí)管理），右邊添加‘物料檔案’；
4.3 注意物料多計(jì)量單位的應(yīng)用；
4.4 物料編碼無(wú)需考慮業(yè)務(wù)屬性： K3-Cloud 的編碼與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)，可以是任意編碼，但為了美觀，建議采用定長(zhǎng)編碼（比如統(tǒng)一 8 位編碼）。
5 客戶：
5.1 操作路徑：【基礎(chǔ)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【主數(shù)據(jù)】→【客戶列表】；
5.2 在左邊建立‘客戶分組’（原 KIS 旗艦版的客戶分類分級(jí)管理），右邊添加‘客戶檔案’；
5.3 客戶編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成編碼，編碼不用考慮客戶分類屬性，相關(guān)報(bào)表查詢統(tǒng)計(jì)時(shí)可按‘客戶分組’或其它客戶維度統(tǒng)計(jì)。
6 供應(yīng)商：
6.1 操作路徑：【基礎(chǔ)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【主數(shù)據(jù)】→【供應(yīng)商列表】；
6.2 在左邊建立‘供應(yīng)商分組’（原 KIS 旗艦版的供應(yīng)商分類分級(jí)管理），右邊添加‘供應(yīng)商檔案’；
6.3 供應(yīng)商編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成編碼，編碼不用考慮分類屬性，相關(guān)報(bào)表查詢統(tǒng)計(jì)時(shí)可按‘供應(yīng)商分組’或其它供應(yīng)商維度統(tǒng)計(jì)。
7 倉(cāng)庫(kù)：
7.1 操作路徑：【供應(yīng)鏈】→【庫(kù)存管理】→【基礎(chǔ)資料】→【倉(cāng)庫(kù)列表】；
7.2 倉(cāng)庫(kù)的使用組織：倉(cāng)庫(kù)是組織私有的，不可分配與共享（即 A 組織創(chuàng)建的倉(cāng)庫(kù)僅歸屬 A 組織使用，B 組織是不能使用 A 組織的倉(cāng)庫(kù)的）。
7.3 倉(cāng)庫(kù)屬性：
7.3.1 普通倉(cāng)：就是通用的倉(cāng)庫(kù)；
7.3.2 車間倉(cāng)：主要在車間系統(tǒng)中使用；
7.3.3 供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)：主要在 VMI 模式中使用；
7.3.4 客戶倉(cāng)庫(kù)：主要在寄售（委托代銷）的業(yè)務(wù)模式中使用。
8 固定資產(chǎn)分類：
8.1 操作路徑：【資產(chǎn)管理】→【固定資產(chǎn)】→【基礎(chǔ)資料】→【資產(chǎn)類別】；
8.2 資產(chǎn)分類：一般按系統(tǒng)預(yù)置即可（房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、其它設(shè)備）；
8.3 錄入卡片時(shí)，首先選擇固定資產(chǎn)的歸屬組織，然后選擇資產(chǎn)類別。
9 自定義核算維度（原 KIS 旗艦版里的自定義核算項(xiàng)目）：
9.1 添加輔助資料：【基礎(chǔ)資料】→【輔助資料】→【輔助資料列表】；
9.2 添加核算維度：【總賬】→【基礎(chǔ)資料】→【核算緯度】，注意選擇‘維度類型’。
五、 注意事項(xiàng)：
1 若未設(shè)置基礎(chǔ)資料自動(dòng)分配計(jì)劃，則需手動(dòng)進(jìn)行基礎(chǔ)資料分配工作，將基礎(chǔ)資料分配給其它組織使用，否則其它組織將看不到新創(chuàng)建的基礎(chǔ)資料。
2 K3-Cloud 的基礎(chǔ)資料編碼無(wú)業(yè)務(wù)屬性，即編碼不影響業(yè)務(wù)操作與報(bào)表統(tǒng)計(jì)，報(bào)表匯總依據(jù)是資料分組屬性，換句話說(shuō)，K3-Cloud 的編碼可以是任意無(wú)意義的編碼。
